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La Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA), que es la organización autorreguladora de Wall Street, tiene una lista con 212 acreditaciones o designaciones distintas, desde AAI (asesor acreditado en seguros) hasta WMS (especialista en gestión patrimonial).
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Los asesores financieros, según la EFPA (Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera) son "aquellas personas encargadas de ayudar a sus clientes, con un conocimiento exhaustivo en finanzas y capaces de encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades".
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